11. September 2026
Performance August 2026
Factsheet
REVOR INVEST
Das Portfolio REVOR INVEST erzielte im August 2026 eine Performance von 0.88% nach Gebühren. Seit Jahresbeginn ergibt dies eine Rendite von 5.17% YTD.
Übersicht Märkte YTD 2026
Seit Jahresbeginn 2026 entwickelten sich die oben abgebildeten Indizes unterschiedlich.
Bei den Obligationen verzeichneten der SBI Foreign, der FTSE WGBI und der JPM EMBI Global Diversified positive Anlageresultate.
Bei den Aktien erzielten alle abgebildeten Aktienindizes positive Resultate. Dabei konnten Schweizer Aktien die globalen Aktien nicht übertreffen.
Bei den Immobilien wiesen alle Anlagen ausser die kotierten Immobilienfonds positive Renditen aus. Globale Immobilienaktien (EPRA Developed) wiesen den höchsten Wertzuwachs auf.
Bei den Alternativen Anlagen erzielten Commodities und kotierte Infrastrukturanlagen im Quervergleich die höchste Wertsteigerung, während die Rendite des LPX 50 TR (bildet die 50 grössten börsenkotierten Private Equity Firmen ab) negativ ausfiel.
Performance REVOR Invest
Berichtsjahr
| Renditen Berichtsjahr | CHF Mio. | Q1/2026 | Q2/2026 | 07.2026 | 08.2026 | YTD 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtvermögen | 1'117.2 | -1.43% | 6.62% | -0.80% | 0.88% | 5.17% |
| Customized Benchmark | | -1.40% | 6.39% | -0.73% | 0.74% | 4.90% |
| Differenz | | -0.02% | 0.23% | -0.07% | 0.14% | 0.28% |
* bis 31.08.2026
© PPCMetrics AG
Seit messbeginn
| Renditen Berichtsjahr | CHF Mio. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YTD 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtvermögen | 1'117.2 | 8.42% | -15.31% | 8.54% | 10.09% | 6.81% | 5.17% |
| Customized Benchmark | | 7.93% | -14.61% | 8.77% | 9.27% | 6.58% | 4.90% |
| Differenz | | 0.49% | -0.70% | -0.23% | 0.82% | 0.24% | 0.28% |
Seit Messbeginn (Messbeginn: 01.02.2017)
| | kumuliert | annualisiert |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | 54.98% | 4.68% |
| Customized Benchmark | 53.63% | 4.58% |
| Differenz | 1.35% | 0.10% |
* bis 31.08.2026
© PPCMetrics AG
Anlagestrategie REVOR Invest
REVOR Invest
Aktuelle Strategie
| | Neutral = Benchmark | Taktische Bandbreite Min. | Taktische Bandbreite Max. |
| Liquidität CHF | 1% | 0% | 15% |
| Obligationen CHF | 33% | 25% | 41% |
| Obligationen FW (hedged) | 8% | 5% | 11% |
| Aktien Schweiz* | 7% | 5% | 9% |
| Aktien Welt (hedged) * | 25% | 20% | 30% |
| Aktien Welt Small Cap * | 4% | 3% | 5% |
| Aktien Emerging Markets * | 4% | 3% | 5% |
| Immobilien Schweiz indirekt** | 18% | 15% | 21% |
| Immobilien Schweiz Direktanlagen ** | 0% | 0% | 5% |
| Gold*** | 0% | 0% | 5% |
| Total | 100% | | |
| Total Fremdwährungen (nicht abgesichert)**** | 8% | 6% | 15% |
Limiten gemäss BVV 2
.* innerhalb des 50% Anteils | ** innerhalb des 30% Anteils | *** innerhalb des 15% Anteils | ****innerhalb des 15% Anteils
Benchmarks
| Anlagekategorien | Benchmark |
|---|---|
| Liquidität CHF | FTSE Eurodeposit 3 Monate |
| Obligationen CHF | SBI Total AAA-BBB |
| Obligationen FW (hedged) | Bloomberg Global Aggregate hedged in CHF TR |
| Aktien Schweiz* | SPI TR |
| Aktien Welt (hedged) * | MSCI World ex CH hedged in CHF net |
| Aktien Welt Small Cap * | MSCI World Small Cap ex CH net |
| Aktien Emerging Markets * | MSCI Emerging Markets net |
| Immobilien Schweiz indirekt** | SXI Real Estate Funds Broad TR / KGAST |
| Immobilien Schweiz Direktanlagen ** | KGAST |
| Gold*** | Gold Spot $/oz* |
* je nach Umsetzung der Vermögensverwalter mit oder ohne Währungsabsicherung